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「さよならロケット団！ニャースの恋！？」グランドフェスティバルを終え、最後のバッジがかかるナギサシティへ向かうサトシたちの前に、毎度おなじみロケット団が現れた。だが、彼らの作戦は今回もあえなく失敗。空の彼方へと飛ばされてしまう。そして見知らぬ土地で目を覚ましたムサシたち。あたりを見回すと・・・一緒にいたはずのニャースがいない！？実はニャースは、道で気絶していたところを救ってくれたニャルマーに一目ぼれ！すっかり夢中になっていたのだった。「ニャーはしあわせだニャー・・・」しかし、そんな楽しい時間はあっという間に過ぎるもの。合流したムサシたちに無情にも連れ戻されてしまったニャースは、ニャルマーを忘れられず、とんでもないことを思いつく。翌朝、ムサシたちが目を覚ますと、ニャースは姿を消（け）し、「ロケット団をやめます」という手紙が残されていた・・・・・・。

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